西本要聞

6月2日西本行業要聞早餐

2020年06月02日06:12   來源:西本新干線
摘要:6月2日西本行業要聞早餐

國際動態

1、約翰遜計劃和馮德萊恩舉行脫歐貿易磋商

英國首相約翰遜計劃在6月和歐盟委員會主席馮德萊恩舉行脫歐貿易磋商,英國官員警告約翰遜,需要在秋季之前達成協議。一名官員表示需要在夏季之前達成廣泛的協議,不可能在9月或10月繼續進行對話。英國政府表示,歐盟關于共同監管框架的計劃“不尋常而且不平衡”。英國首相發言人稱,只要歐盟同意不在此基礎上達成協議,磋商就能取得進展。

2、澳大利亞計劃推出新的刺激措施 以支持住房建筑行業就業

澳大利亞政府計劃推出新一輪財政計劃,以避免住宅建筑領域長時間放緩,并支持該行業就業。該國國庫部長Josh Frydenberg周一表示,公告將適時公布,但確認政府正在尋找增加經濟活動和保障就業的途徑。近120萬澳大利亞人從事住宅建筑行業相關工作, Frydenberg警告“需求缺口”將在2020年下半年擴大。

3、新加坡分三階段解封 第一階段恢復80%經濟

新加坡貿易和工業部部長陳振聲表示,新加坡有望在6月之前恢復其大部分經濟。新加坡在4月初實施了眾多限制措施。從周二(2日)開始,新加坡的防疫措施將分三個階段放寬。從周二(2日)開始,新加坡的防疫措施將分三個階段放寬。陳振聲表示,到第一階段,我們將有80%的經濟重回正軌。

4、沙特4月外匯儲備暴跌247億美元

在3月份暴跌270億美元后,沙特4月外匯儲備進一步下降了247億美元,主要受新冠疫情和油價暴跌影響,加上沙特正大舉押注受疫情沖擊而暴跌的全球股票。沙特央行在3月和4月份將400億美元資金轉移給了沙特公共投資基金,用于在全球股市暴跌中抄底。

5、日韓5月制造業活動均創金融危機以來新低

IHS Markit的調查顯示,日本5月制造業采購經理人指數(PMI)從3月的41.9降至38.4,創2009年3月以來新低。韓國5月制造業PMI從4月的41.6降至41.3,創2009年1月以來新低。因全球疫情封鎖持續打擊需求和生產,降低了近期從新冠病毒危機中復蘇的希望。

6、韓國政府預計今年經濟增長接近零

韓國政府周一下調了2020年經濟增長預期,目前預計全年GDP將僅增長0.1%,創下自1998年以來最差表現,遠低于疫情爆發前預測的增長2.4%。這一下調后的預測仍比韓國央行和IMF的預測更加樂觀。韓央行上周表示,預計今年經濟將萎縮0.2%,IMF則預計將萎縮1.2%。

7、韓國5月出口銳減23.7% 半導體出口時隔一年半由負轉正

韓國政府周一發布的數據顯示,5月出口同比下降23.7%,至348.6億美元,連續第三個月下降,因全球疫情封鎖措施打壓了海外需求,但降幅較4月的25.1%有所放緩。從出口品目來看,半導體出口時隔18個月由負轉正,5月出口增長7.1%

8、摩根大通:油價的反彈有些過度

自上月跌至谷底以來,石油市場出現了令人矚目的復蘇。但摩根大通認為,價格反彈已經足夠,并有些過度,原因有三。摩根大通仍預計從現在到9月 (預計9月需求將超過供給) 之間將增加9000萬桶庫存。到那時,全球石油庫存將增至17.9億桶,即每日730萬桶。

9、迫于美股持續上漲的壓力 高盛調整悲觀預期

高盛實際上已經屈服于美國股市持續上漲的壓力,并放棄了再次大幅下跌的預期。David Kostin等策略師已經調整了他們對標普500指數將跌至2400點的預測--較周五3044點收盤價低20%以上--而且目前預計下行風險支撐為2750點。他們在5月29日的報告中寫道,該基準美股指數甚至可能進一步上漲至3200點。

10、普京與特朗普討論OPEC+協議和石油市場復蘇

克里姆林宮周一發布公告稱,普京和特朗普在電話中認為,兩國領導人積極支持下達成的多邊協議已帶來石油需求的逐步恢復和價格趨穩。OPEC和包括俄羅斯在內的盟國本周或下周將開會討論是否延長目前的減產,或從7月1日開始逐漸減弱。

11、美股周一小幅收高

美股周一小幅收高。市場密切關注國際地緣政治風險及美國的大規模抗議和騷亂。分析師擔憂抗議活動可能導致一些大都市爆發第二波冠狀病毒疫情。ISM數據顯示美國制造業活動低位企穩。道指漲91.91點,或0.36%,報25475.02點;納指漲62.18點,或0.66%,報9552.05點;標普500指數漲11.42點,或0.38%,報3055.73點。

12、周一美油收跌0.1% 布油收高1.3%

國際原油價格周一收盤漲跌不一。美國原油期貨價格收跌,倫敦布倫特原油期貨收高。市場正在權衡國際地緣政治關系緊張對未來原油需求的影響。周一,紐約商品交易所7月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格下跌5美分,跌幅為0.1%,收于每桶35.44美元。在剛過去的5月份,美國原油主力合約累計上漲88.4%,創1983年有數據紀錄以來的最大月漲幅。作為全球原油價格基準的倫敦洲際交易所8月布倫特原油期貨價格上漲48美分,漲幅為1.3%,收于每桶38.32美元。布倫特原油主力合約在5月份累計上漲39.8%,為1999年3月以來的最大月漲幅。

13、金價周一小幅收跌

黃金期貨價格周一小幅收跌。投資者正在權衡黃金市場需求關系、美國爆發的大規模抗議活動、國際地緣政治局勢、以及某些顯示美國經濟狀況好轉的經濟數據。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格下跌1.40美元,跌幅為0.08%,收于每盎司1750.30美元。周一盤中,該期貨最低降至1737.60美元,最高上漲至1761美元。

14、股市及外匯行情一覽表

名稱最新值漲跌額漲跌幅
上證指數

2915.43

+63.08

+2.21%

深證成指

11102.15

+356.07

+3.31%

創業板指2158.22

+71.55

+3.43%

道瓊斯25475.02

+91.91

+0.36%
納斯達克9552.05+62.18+0.66%
英國富時100指數6166.42+89.82+1.48%
德國DAX指數11586.85-194.28-1.65%
法CAC40指數4762.78+67.34+1.43%
Shibor利率1.629(%)-46.80BP——
美元指數97.81-0.46-0.47%
美元人民幣(USDCNY)7.1290-0.0058-0.08%

國內財

1、李克強稱贊地攤經濟、小店經濟:是人間的煙火,是中國的生機

李克強6月1日上午考察山東煙臺一處老舊小區。李克強說,國家是人民組成的,人民好了,國家才能好。靠每個人的奮斗,大家都好了,國家就更好!地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源,是人間的煙火,和“高大上”一樣,是中國的生機。市場、企業、個體工商戶活起來,生存下去,再發展起來,國家才能更好!我們會給你們支持的。(中國政府網)

2、李克強主持召開新增財政資金直接惠企利民工作視頻座談會

1日,中共中央政治局常委、國務院總理李克強在青島通過視頻主持召開新增財政資金直接惠企利民工作座談會。李克強說,要建立嚴格的監管機制。財政系統要建立抗疫特別國債使用臺賬,確保筆筆資金流向明確、賬目可查。各級國庫要點對點直接撥付資金,審計等部門要加強審計。形成監管合力。嚴肅財經紀律。這也是一場改革,會觸動部門利益,但為了人民利益非觸動不可,更大規模減免社保、金融合理讓利措施也要盡快建立直達機制。各級政府不能因為財政收支矛盾大而亂收費增加企業負擔。

3、中共中央、國務院印發《海南自由貿易港建設總體方案》

2025年前重點任務包括試點改革跨境證券投融資政策,支持在海南自由貿易港內注冊的境內企業根據境內外融資計劃在境外發行股票;支持海南在優化升級現有交易場所的前提下,推進產權交易場所建設,研究允許非居民按照規定參與交易和進行資金結算。

4、央行等多部委印發關于進一步強化中小微企業金融服務的指導意見

央行等多部委:自2020年6月1日起,央行通過貨幣政策工具按季度購買符合條件的地方法人銀行業金融機構新發放的普惠小微信用貸款。央行進一步對中小微企業貸款延期還本付息,加大小微企業信用貸款支持力度,強化穩企業保就業金融支持。對于2020年6月1日至12月31日期間到期的普惠小微貸款本金,銀行業金融機構應根據企業延期還本申請,結合企業受疫情影響情況和經營狀況,通過貸款展期、續貸等方式,給予企業一定期限的延期還本安排。還本日期最長可延至2021年3月31日。

5、發改委:全面小康發起最后沖刺 加快補齊短板弱項

國家發展改革委表示,目前,全面建成小康社會到了最后沖刺和收官階段。要在做好疫情防控工作的前提下,迎難而上,銳意進取,加快補齊短板弱項,確保全面建成小康社會得到人民認可、經得起歷史檢驗。要加大宏觀政策對沖力度,財政、貨幣和投資等政策要聚力支持穩就業。加快補齊公共衛生短板,要完善公共衛生服務體系,適當提高基本公共衛生服務經費財政補助標準。

6、地方債發行激增 新老基建聯手唱戲

5月地方債發行量超1.3萬億元,創歷史新高。其中,專項債發行規模超萬億元,占比約八成。專家認為,5月地方債發行量激增,尤其是專項債占主體,投向領域多為支持新老基建、老舊小區改造等,相關資金將再獲充實。

7、央行:5月對金融機構開展中期借貸便利操作共1000億元

2020年5月,為維護銀行體系流動性合理充裕,結合金融機構流動性需求,人民銀行對金融機構開展中期借貸便利操作共1000億元,期限1年,利率為2.95%。期末中期借貸便利余額為40900億元。5月,人民銀行對金融機構開展常備借貸便利操作共141.8億元,其中7天期6.8億元,1個月期135億元。

8、國開行:未來3年提供不低于1000億元支持國家級經開區優化投資環境等

近日,商務部與國家開發銀行簽署《關于推進國家級經濟技術開發區創新提升促進高質量發展合作備忘錄》,支持國家級經濟技術開發區優化產業布局、拓展城市功能、改善生態環境質量,提升發展質量和效益。根據備忘錄,國家開發銀行未來3年將累計提供不低于1000億元人民幣資金,支持國家級經開區優化投資環境、強化城市服務功能、提升新型城鎮化水平。

9、5月財新中國制造業PMI升至50.7 重回擴張區間

隨著疫情防控措施放寬,企業普遍復工復產,6月1日公布的5月財新中國制造業采購經理人指數(PMI)錄得50.7,較4月提高1.3個百分點,為2月以來最高,重回擴張區間。隨著企業經營逐步恢復正常,制造業生產連續三個月環比回升,5月生產指數錄得2011年2月以來最高。生產恢復明顯快于需求,受外需疲弱的拖累,新訂單指數雖較上月小幅回升,仍處于收縮區間。

10、計劃投資300億元 武漢千家規上工業企業智能化改造加速

武漢市經信局近日啟動了今年的工業企業智能化改造計劃,今年是武漢市實施工業企業智能化改造計劃的攻堅之年,市區聯動,全面整合高校、專業機構、銀行等資源,加大服務企業智能化改造的力度,力爭實現全市1000家以上工業企業實施智能化改造提升項目,完成項目累計投資300億元,打造20家智能制造示范工廠。

11、杭州P2P將在6月底前全部“清零”

日前,成立9年的微貸網宣布正式退出“P2P”網貸業務。從知情人士處獲悉,不止微貸網,杭州碩果僅存的數家還在運營的網貸平臺都將于6月底之前清零其網貸業務。除微貸網之外,51信用卡也將于6月下旬全部退出其網貸業務,挖財也“正在按照政府要求來,轉型發力金融科技”。

12、雄安至北京大興國際機場快線將啟動建設

《雄安新區至北京大興國際機場快線項目勘察設計招標公告》已對外發布,該項目將于近期實施。線路時速160公里以上,建成后實現雄安新區啟動區至北京大興國際機場半小時、至北京金融街一小時通達目標。

13、5月100個重點城市二手住宅均價同比上漲1.33%

諸葛找房數據研究中心發布的數據顯示,今年5月,100個重點城市二手住宅市場均價為15208元/平方米,環比上漲0.41%,漲幅擴大0.08個百分點,同比上漲1.33%,漲幅擴大0.27個百分點。一線城市5月二手住宅市場均價為61279元/平方米,環比上漲1.19%;同比變化來看,較2019年5月同比上漲0.85%,其中深圳同比漲幅最大,為6.53%,北京則同比下跌,跌幅為4.49%。

14、中指研究院:5月百城住宅均價同環比小幅上漲

6月1日,中指研究院發布的數據顯示,2020年5月,全國100個城市(新建)住宅平均價格為15280元/平方米,環比上漲0.31%。同比來看,百城住宅均價較去年同期上漲2.99%,漲幅較上月擴大0.06個百分點。今年1月-5月,銷售額破百億房企78家,較2019年減少17家,TOP100房企銷售規模同比下降8.6%。5月TOP100房企銷售額同比回正,實現穩步增長。

15、58同城、安居客發布5月國民安居指數:二手房新增掛牌房源量環比上漲18.9%

58同城、安居客發布2020年《5月國民安居指數報告》。報告顯示,5月份,全國新增掛牌房源量環比上漲18.9%。一線城市中,北京新增掛牌房源量上漲最為明顯,環比漲幅為208.1%。全國范圍來看,武漢新增掛牌房源量以近3倍的環比漲幅名列榜首,達到270%。

16、5月份杭州新房成交1.5萬套 同比上漲20%

5月杭州買房熱情不減,5月杭州市區(含富陽、臨安)新房供應量達19840套。新房成交15341套,同比上漲19.7%。5月二手房共計成交10490套,相較于4月的10232套還多成交了168套,環比增長2.5%,幾乎與2018年4月時的成交量相當,同比去年5月更是增長了約20%,二手房“小陽春”熱度持續。

17、蘇州土拍一日攬金76.3億

6月1日,江蘇蘇州公開出讓主城區6宗涉宅地塊,總出讓面積約30萬平方米,總起價約71億元。最終,6宗地塊總成交價約76.25億元。

證券期貨

1、三大指數高開高走滬指漲逾2%

周一,三大指數高開,開盤后指數不斷走高,滬指重新站上2900點,深成指重回11000點上方,刷新逾一周高位。截至收盤,滬指漲2.21%,報收2915點;深成指漲3.31%,報收11102點;創業板指漲3.43%,報收2158點。滬股通凈流入46.4億,深股通凈流入73.1億。從盤面上看,兩市無一板塊下跌。

2、北向資金合計凈流入104.86億元 創4月14日以來新高

6月1日,北向資金合計凈流入104.86億元,創4月14日以來單日凈流入額新高。其中滬股通凈流入39.9億元,深股通凈流入64.96億元。

3、滬深300等指數樣本股調整

上海證券交易所與中證指數有限公司6月1日宣布,調整上證50、上證180、上證380等指數的樣本股,中證指數公司同時宣布調整滬深300、中證100、中證500、中證香港100等指數樣本股。本次調整于6月15日正式生效。

4、方星海:期貨交易所要加大產品供給 積極推進對外開放

鄭商所第八次會員大會近日以視頻會議方式召開。會上,中國證監會副主席方星海通過視頻發表講話。方星海表示,新冠肺炎疫情發生以來,證監會堅決貫徹落實黨中央和國務院關于疫情防控工作的決策部署,始終把期貨市場發展融入抗擊疫情、經濟社會發展的大局中來謀劃和推進。期貨市場正常開市并實現常態化運行,為堅定市場信心、穩定社會預期作出積極貢獻。

5、《創業板指數十周年藍皮書》發布 10年漲幅全市場第一

天弘基金發布《創業板指數十周年藍皮書》顯示,創業板指數自2010年6月1日發布以來,累計收益達到105.50%,在市場上知名寬基指數中排名第一。受疫情影響,今年全球股票市場出現大幅波動的情況下,創業板指數表現出色,截至5月28日,今年以來累計上漲了14.28%,領漲全球市場核心指數。從近1年的市場表現來看,指數累計上漲37.74%,收益表現突出。

6、5月全國期市交易規模縮水 成交量環比下降逾17%

中國期貨業協會6月1日發布的最新統計資料顯示,5月全國期貨市場交易規模較上月下降,以單邊計算,當月全國期貨市場成交量為441.61百萬手,成交額為27.77萬億元,同比分別增長33.19%和10.98%,環比分別下降17.08%和6.29%。數據還顯示,1-5月,全國期貨市場累計成交量為2062.85百萬手,累計成交額為134.61萬億元,同比分別增長47.26%和29.02%。

1、中煤協:1-4月直報大型煤企原煤產量同比增長0.7%

據中國煤炭工業協會統計與信息部統計,2020年1-4月,協會直報大型煤炭企業原煤產量完成8.4億噸,同比增加548萬噸,增長0.7%。排名前10家企業原煤產量合計為5.5億噸,同比增加1154.8萬噸,占規模以上企業原煤產量的47.8%。

2、6月津西鋼鐵5座高爐停產  高爐限產33%

近日,遷西縣發布6月大氣污染防治強化管控期間停限產調度安排,涉及企業36家。其中津西鋼鐵1#、2#、3#、4#、11#合計5座高爐6月停產30天,高爐限產比例33%。另燒結限產20%,豎爐限產43%。

3、沙鋼成功調試生產2Cr13不銹鋼盤條

近日,沙鋼成功調試生產Φ26mm、Φ28mm兩個規格的2Cr13不銹鋼盤條,市場有做型材的客戶說,這些貨后期會流向戴南。

4、寶鋼股份:因另有安排 董事、總經理侯安貴辭職

寶鋼股份6月1日晚間公告,公司董事會近日收到公司董事、總經理侯安貴遞交的書面辭職報告。因工作另有安排,侯安貴辭去公司董事、總經理等職務。

5、首鋼股份:擬發行不超過100億元的公司債券

6月1日,首鋼股份公告,公司擬在境內面向專業投資者公開發行總額不超過100億元人民幣的公司債券。本次公司債券的募集資金扣除發行費用后擬用于補充流動資金、償還公司有息債務以及法律法規允許的其他用途。

6、我國稀土鈰鋯固溶體技術打破國際壟斷

6月1日從包頭稀土高新區獲悉,中國北方稀土的500噸鈰鋯固溶體生產線開建,預計今年9月達產,這也標志著我國稀土鈰鋯固溶體技術已經打破了國際壟斷。

7、烏克蘭公布對華鋼纜、鋼絲繩第二次反傾銷日落復審終裁公告

5月28日,烏克蘭跨部門國際貿易委員會發布公告,決定維持進口自中國的鋼纜、鋼絲繩的反傾銷措施。涉案產品稅率為123%,為期5年。該案于2007年8月立案,2013年7月曾發起第一次日落復審調查,2019年7月19日發起第二次日落復審調查。

8、巴基斯坦對加拿大和俄羅斯冷軋鋼板/卷/帶啟動反傾銷立案調查

2019年5月11日,巴基斯坦國家關稅委員會發布第55/2019號公告稱,應巴基斯坦國內生產商Aisha Steel Mills Limited和Aisha Steel Mills Limited于2019年3月29日提交的申請,對原產于或進口自加拿大和俄羅斯的冷軋鋼卷/板/帶(Cold Rolled Coils/Sheets/Strips)啟動反傾銷立案調查。

9、美國國際貿易委員會作出預應力混凝土鋼絞線雙反產業損害初裁

2020年5月29日,美國國際貿易委員會(ITC)投票對進口自阿根廷、哥倫比亞、埃及、印度尼西亞、意大利、馬來西亞、荷蘭、沙特阿拉伯、南非、西班牙、突尼斯、土耳其、烏克蘭、阿聯酋和中國臺灣地區的預應力混凝土鋼絞線(Prestressed Concrete Steel Wire Strand)作出反傾銷產業損害肯定性初裁,同時對進口自土耳其的預應力混凝土鋼絞線作出反補貼產業損害肯定性初裁。

10、臺灣燁聯6月繼續上調300系不銹鋼內外銷盤價

因5月份倫敦金屬交易所(LME)鎳價持續反彈,月均價回到1.2萬美元/噸以上,臺灣上游不銹鋼龍頭廠燁聯于5月28日平高盤開出了其2020年6月份內外銷不銹鋼盤價。其中內銷部分,300系熱冷軋不銹鋼產品每公噸漲1000元(新臺幣),430系不銹鋼基價和316不銹鋼附價仍維持不變;外銷部分,熱冷軋不銹鋼產品依不同規格和地區每噸上漲0-30美元。

11、印度青山受疫情影響仍未復產

2020年3月23日至5月由于新型冠狀病毒肺炎疫情,按照印度政府的防疫要求,克羅美尼停產封閉廠區。據悉,目前受疫情影響仍未復產。

12、安賽樂米塔爾波斯尼亞鋼廠復產

薩拉熱窩日前消息,安賽樂米塔爾的公司發言人稱,該公司旗下波斯尼亞鋼鐵廠在因新冠疫情導致需求下降而停產10天后,5月28日已正式復產。

13、鐵礦石價格突破100美元 但缺乏長期支撐

作為僅次于原油的重要工業原料,鐵礦石價格今年以來受經濟形勢影響一直位于80-90美元/噸之間。但在上周,鐵礦石價格突擊上漲18%,一舉突破100美元大關。提振礦價的因素除市場憧憬中國兩會后加碼基建投資外,更多來自供給側。但長期來看,鐵礦石價格難維持高位。

14、倫銅刷新將近三個月新高

LME期銅收漲1.9%,報5480美元/噸,歐股盤后一度漲至5488美元/噸,創3月13日以來盤中新高。LME期鋁收跌0.6%,報1538美元/噸。LME期鋅收漲1.5%,報2019美元/噸。LME期鉛收漲0.3%,報1678美元/噸。LME期鎳收漲2.5%,報12635美元/噸。LME期錫收漲1.8%,報15690美元/噸。

15、波羅的海干散貨運價指數升至近1個月以來新高

波羅的海干散貨運價指數周一上漲16點或3.2%,報520點,刷新5月6日以來新高,主要因海岬型船與巴拿馬型船需求所提振。海岬型船運價指數漲36點或82點,日均獲利增加279美元至3648美元。巴拿馬型船運價指數漲23點或3.1%,報777點,日均獲利增加202美元至5655美元。

16、周一,國內商品期貨夜盤多數收跌

周一,國內商品期貨夜盤多數收跌。螺紋期貨夜盤收跌0.14%,熱卷收跌0.20%;鐵礦石期貨收跌2.18%。焦炭夜盤收漲0.11%,焦煤收跌0.26%,動力煤收跌0.49%。橡膠夜盤收漲0.73%,瀝青收漲1.15%。豆粕夜盤收跌0.21%,菜粕收跌0.47%。鄭棉夜盤收漲1.56%。滬銅夜盤收漲1.06%,滬鋁收跌0.08%,滬鋅收漲0.94%,滬鉛收漲1.46%,滬鎳收漲0.97%,滬錫收漲0.30%。

17、全球商品價格走勢一覽表

名稱         最新值        漲跌額           漲跌幅
西本鋼材指數

3860

+50

+1.31%

西本焦炭指數

1640

0

0

西本鋼坯指數

3310

0

0

西本廢鋼指數2470

+10

+0.41%

西本煤炭指數

505

0

0

西本水泥指數

492

0

0

FTZ指數

723

+36

+5.24%

螺紋20103575-5-0.14%
熱卷20103542-7-0.20%
鐵礦2009740-16.50-2.18%
焦煤20091168-3-0.26%
焦炭20091899+2+0.11%
NYMEX原油35.56+0.24+0.68%
LME銅35484+104+1.93%
波羅的海指數(BDI)520+16+3.17%
62%進口礦指數100.50-0.40-0.40%
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