西本要聞

5月27日西本行業要聞早餐

2020年05月27日06:05   來源:西本新干線
摘要:5月27日西本行業要聞早餐

國際動態

1、中國4月從沙特阿拉伯進口的石油創11個月新低

根據周二公布的海關數據,中國4月份從沙特阿拉伯進口原油516萬噸,為2019年5月以來的最低月度水平,3月份為721萬噸。

2、全球貿易量創十余年來最大降幅

根據世界貿易監測(World Trade Monitor)的數據,全球貿易量同比下降4.3%,創下2009年以來的最大降幅。3月貿易量環比下降1.4%,為連續第三個月下降。上述下滑只是遏制疫情封鎖措施所造成損害的初步跡象,之后的調查顯示經濟正在經歷深度衰退。

3、美國經濟最黑暗時期已過去?

大量數據顯示,美國經濟在4、5兩個月依然深陷低迷,整體商業活動下滑,裁員人數上升,但速度比新冠疫情危機暴發后的最初幾周減緩。雖然酒店、餐館、航空公司和其他受社交疏離措施影響的行業依然面臨消費低迷的問題,但似乎正在回暖。4月14日,通過美國運輸安全管理局安檢點的游客人數降至87534人,同比下滑96%。但到5月24日,游客人數增加超過兩倍,達到267451人,但與上年同期相比依然下降87%。

4、歐洲央行:歐元區經濟仍面臨嚴重威脅

歐洲央行在其金融穩定報告中表示,嚴重的經濟衰退已經給金融體系帶來了新的風險,并加劇了原有風險。銀行在壓力之下支持經濟復蘇的能力受到影響。報告強調,盡管有數萬億歐元的貨幣政策支持,加之政府投入了大量資金援助,但未來幾年政界人士和央行官員將面臨挑戰,很大程度上取決于疫情的發展以及是否必須再次收緊封鎖以限制病毒的傳播。

5、土耳其5月28日起恢復高鐵運行

當地時間5月26日,土耳其交通和基礎設施部長阿迪爾·卡拉伊斯梅洛盧表示,因疫情而停運的高鐵將于5月28日起部分恢復運行。本月初,土耳其總統埃爾多安宣布將從5月—7月間逐步放寬限制,慢慢恢復正常生活。5月11日,土耳其逐步開放了商場、理發店、美容院等。5月份,土耳其實施旅行禁令的省份也從31個減少到了15個。

6、芝加哥期權交易所計劃6月8日重新開放芝加哥交易大廳

芝加哥期權交易所(CBOE)將在6月8日重新開放位于芝加哥的交易大廳。該交易所將以經過調整的方式恢復交易業務。交易大廳的布局將被調整,以便保持社交距離和容量限制。此外還要求戴上面部遮擋物,交易所表示將在建筑物入口處進行健康檢查等。CBOE表示,預計交易大廳約有50%的參與者將于6月8日返回。

7、菲律賓尋求260億美元刺激措施 促進經濟從疫情中反彈

據外媒報道,菲律賓貿易部希望議員通過1.3萬億比索(260億美元)的一攬子刺激計劃,為行業復蘇和失業的工人提供幫助。貿易部在5月25日發布的聲明中稱,在眾議院討論的刺激計劃中,約有6,280億比索計劃用于工資補貼和受疫情沖擊企業的貸款。擬議一攬子計劃的剩余一半將用于建設衛生、教育和糧食安全設施。

8、新加坡第三次下調經濟預期 預計今年GDP萎縮4-7%

新加坡貿易與工業部周二表示,今年一季度GDP同比萎縮0.7%,環比萎縮4.7%,并再次下調了2020年經濟增長預期,是今年第三次下調。目前預計全年GDP將萎縮4-7%,此前的預測為萎縮1-4%。

9、越南擬今年對小企業減稅30%

越南財政部周二表示,將建議今年對年營收低于500億越南盾(約210萬美元)、員工數量不到100人的小企業減稅30%,以幫助他們從新冠疫情中復蘇。這一擬議中的減稅計劃的規模據估計將達15.84萬億越南盾。

10、歐股主要指數集體收漲

德國DAX指數漲1.21%,報11529.13點,法國CAC40指數漲1.69%,報4616.61點,英國富時100指數漲1.23%,報6067.05點。歐洲斯托克50指數上漲0.95%,報2999.65點。

11、美股收高道指漲500點

美股周二收高。道指漲逾500點,金融股領漲。市場繼續密切關注冠狀病毒疫苗研發的最新進展,以及歐美重啟后的經濟復蘇狀況。道指漲529.95點,或2.17%,報24995.11點;納指漲15.63點,或0.17%,報9340.22點;標普500指數漲36.32點,或1.23%,報2991.77點。

12、周二美油期貨收高3.3% 布油上漲1.8%

原油期貨價格周二收高。隨著全球繼續解封,原油減產持續、需求攀升,美油期貨上漲超過3%。紐約商品交易所7月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲1.10美元,漲幅為3.3%,收于每桶34.35美元。作為全球原油價格基準的倫敦洲際交易所7月布倫特原油期貨價格上漲64美分,漲幅為1.8%,收于每桶36.17美元。

13、黃金期貨周二收跌1.7%

黃金期貨價格周二收跌。受解除商業封鎖措施與疫苗研發進展消息推動,避險需求下降,全球股市攀升,黃金價格承壓。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格下跌29.90美元,跌幅為1.7%,收于每盎司1,705.60美元。7月交割的白銀期貨價格下跌9.8美分,跌幅為0.6%,收于每盎司17.595美元。

14、隨著OPEC+貫徹減產協議 俄羅斯預計6-7月石油市場實現平衡

俄羅斯預計原油市場將在6月或7月實現平衡。該國是OPEC削減產量和緩解全球供應過剩的關鍵盟友。俄羅斯能源部長亞歷山大·諾瓦克在聲明中表示,在世界各地,迄今生產商已經降低全球石油供應量1400萬-1500萬桶/天。

15、全球汽車業已籌集1550億美元應對疫情 通用汽車是最大借款方

據外媒報道,為應對新冠病毒疫情爆發所帶來的沖擊,全球汽車行業在不到3個月的時間里已經籌集了1550億美元資金,這在疫情前相當于8個月的發行量了。其中,全球汽車業在疫情期間發行的440億美元債券,超過了該行業以往任何一個季度的發行量;疫情期間籌集的1110億美元貸款再加上180億美元尚未完成的交易,將與2019年一整年的1330億美元相當。

16、摩根士丹利:上調2020年年底布倫特原油價格預期

摩根士丹利:上調2020年年底布倫特原油價格預期至40美元/桶(之前預計為35美元/桶),上調三季度預期至35美元/桶(之前預計為30美元/桶),上調四季度預期至40美元/桶(之前預計為35美元/桶)。 就當前而言,預計2020年四季度和2021年一季度原油供應缺口將為400-600萬桶/日。 維持布倫特原油長期價格預期在45美元/桶不變,但面臨顯著的下行風險。

17、股市及外匯行情一覽表

名稱最新值漲跌額漲跌幅
上證指數2846.55+28.58+1.01%
深證成指10815.43+222.59+2.1%
創業板指

2112.97

+146.46

+2.12%

道瓊斯24995.11+529.95+2.17%
納斯達克9340.22+15.63+0.17%
英國富時100指數6067.76+74.78+1.24%
德國DAX指數11504.65+113.17+1.00%
法CAC40指數4606.24+55.33+1.46%
Shibor利率1.88(%)+40.70BP——
美元指數99.00-0.80-0.80%
美元人民幣(USDCNY)7.1360-0.0001-0.00%

國內財

1、李克強總理將出席記者會

2020年5月28日(星期四)下午十三屆全國人大三次會議閉幕后,國務院總理李克強將在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會并回答中外記者提問。為有效防控疫情,共同維護公共衛生與健康,記者會將采用網絡視頻形式進行。

2、銀保監會:繼續加強影子銀行監管 防范影子銀行反彈回潮

從銀保監會獲悉,銀保監會高度重視影子銀行風險,將有序化解影子銀行(風險)作為打好防范化解重大金融風險攻堅戰的一項重點工作,通過采取完善法規制度、開展專項治理、加強非現場監管與現場檢查等多種有效措施,不斷強化監管要求。經過兩年多持續推動和監管,影子銀行規模不斷收縮,風險水平大幅下降。截至2020年一季度末,同業理財規模余額為8460億元,較2017年初下降87%。

3、銀保監會:堅決落實“房住不炒”要求 持續遏制房地產金融化泡沫化

銀保監會有關部門負責人26日表示,今年防范化解金融風險的工作重點包括:穩妥處置高風險機構,壓實各方責任,全力做好協調、配合和政策指導。大力壓降高風險影子銀行業務,防止死灰復燃。持續加大不良資產處置力度,提高資產分類準確性。堅決落實“房住不炒”要求,持續遏制房地產金融化泡沫化等。對于受疫情影響,風險可能上升的領域,銀保監會將重點關注,審慎評估,提前做好應對準備,切實維護經濟發展和社會穩定大局。

4、央行逆回購操作重啟 分析稱5月降息預期基本落空

整整56天,央行逆回購操作終于重啟了,但為啥債市投資者不買賬?原因可能有兩點:一是規模不及預期,不少人認為,100億元就是個象征性的量。二是利率不變,5月降息預期基本落空,先前MLF、LPR也均保持不變。在分析人士看來,寬信用是明確方向,精準發力是關鍵策略,但是,寬貨幣仍難以退出。

5、市場監管總局部署危險化學品及其包裝物和車載罐體產品質量安全隱患排查

市場監管總局辦公廳發布關于開展危險化學品及其包裝物和車載罐體產品質量安全隱患排查的通知。《通知》要求進一步明確重點區域、重點產品、重點指標、重點問題,按照“雙隨機、一公開”的要求,對生產許可證獲證企業按照各產品生產許可證實施細則要求,檢查企業是否持續保持獲證條件,必要時按照《產品質量法》要求進行產品質量檢驗。

6、“兩新一重”精準發力 擴大有效投資紅利正釋放

據證券日報,“兩新一重”既有新基建,也有新型城鎮化,還有傳統意義上的水利、能源等重大工程,而這些結構性的老基建,同樣也是支撐擴大內需戰略的。這對資本市場的投資者來說,也意味著結構性的政策紅利將漸次釋放。尤其是著重調結構的新基建,如5G、數據中心、特高壓、新能源汽車、人工智能、工業互聯網等等,相較老基建有更好的潛在增速,其發展前景更值得期待。

7、湖北省出臺措施促進建筑業和房地產市場平穩健康發展

5月25日,湖北省新冠肺炎疫情防控工作指揮部召開第101場新聞發布會,介紹湖北省積極應對疫情影響保持建筑業和房地產市場平穩健康發展的政策措施。湖北省建筑業2019年度完成總產值1.69萬億元,連續6年產業規模位居全國第三,中部第一,從業人數約260萬,是關聯產業多、帶動能力強、就業容量大、貢獻程度高的支柱性產業。

8、雄安新區:規劃體系基本建立 向大規模開發建設轉

從十三屆全國人大三次會議河北代表團新聞發布會上了解到,雄安新區建設實現從以規劃編制為主向以大規模開發建設為中心的重大轉變。2019年實施的67個重點項目全部開工,其中9個項目基本完工,京雄城際和京雄高速、榮烏高速新線等外圍高速和干線公路加快建設。今年安排的重點項目除京雄商高鐵(河北段)、雄忻高鐵(河北段)外大部分已進場施工,正加緊推進。

9、全國首座設計時速350公里的長江鐵路橋開始架梁

26日10時,隨著重592噸的鋼箱梁緩緩落在鳊魚洲長江大橋南岸主塔橫梁上,全國首座設計時速350公里的長江鐵路橋完成首榀鋼箱梁架設。此后,這座大橋將進入上部結構施工階段。由中鐵大橋院設計、中鐵大橋局施工的鳊魚洲長江大橋,橫跨湖北省黃梅縣和江西省九江市兩地,是安九(安慶-九江)鐵路關鍵控制性工程,也是京九鐵路的過江通道。

10、海南13條措施推進裝配式建筑發展

5月26日,海南省發布《海南省人民政府辦公廳關于加快推進裝配式建筑發展的通知》,從政策監管機制、產能布局、科技創新引導、容積率獎勵、監督與問責等方面進行了具體規定,共涉及政策措施13條。《通知》第四條提出,到2022年底,各市縣年度商品住宅實施計劃項目中,采用裝配式方式建造的比例應不低于80%。

11、重慶發文明確入學資格不得與樓盤銷售掛鉤

為了保障義務教育招生入學公平公正,近日,重慶市教委、市住房和城鄉建設委、市市場監督管理局聯合印發了《關于貫徹落實入學資格不得與商品房銷售掛鉤規定的通知》,明確規定各義務教育學校嚴禁與房產開發企業簽訂接受商品房買受人入讀中小學的合同或合約協議,房地產企業嚴禁以書面或口頭承諾方式與商品房買受人簽訂或約定中小學入讀協議。

12、長沙回應“最高限價上漲過快”:符合樓市調控預期

長沙限價房價格的高升被一些市民投訴為“最高限價上漲速度是不是過快了點”“行政拉高房價”。對此,長沙市自然資源和規劃局再次作出回應,稱該市“限房價”掛牌出讓地最高限價是根據該市房地產市場調控預期最終經長沙市土地管理委員會所決定。

13、百城住宅庫存整體面臨去化壓力

近一個月以來,由于地方城市新房供應放量,短期內“供大于求”造成住宅庫存整體反彈。近日,易居房地產研究院最新發布的《中國百城庫存報告》顯示,截至4月底,全國100個城市新建商品住宅庫存總量為47604萬平方米,環比增長2.0%,同比增長5.3%。百城庫存保持連續17個月同比小幅增長。《報告》指出,4月份,受監測的100個城市新建商品住宅供應量為5133萬平方米,而成交量為4206萬平方米。綜合今年的市場行情來看,今年前三個月百城樓市均呈現了“供小于求”的態勢,但到了4月份首次出現“供大于求”現象。

證券期貨

1、滬指單邊上揚收漲1.01% 北向資金凈買入38.87億元

周二,A股三大股指單邊上揚,創業板指大漲近3%。截至收盤,上證指數報2846.55點,上漲1.01%;深證成指報10815.43點,上漲2.10%;創業板指報2112.97點,上漲2.96%。北向資金今日凈買入38.87億元,創5月11日以來最大單日凈買入額。

2、外資通過陸股通凈買入38.9億元 自5月8日以來最高

外資26日通過滬股通和深股通凈買入38.9億元A股股票,連續2個交易日凈買入,為自2020年5月8日以來最高凈買入。

3、412只股破凈 房地產交通運輸最為集中

市場破凈股數量與大盤走勢息息相關,目前兩市共有412只股破凈,破凈股主要集中在房地產、交通運輸、公用事業等行業。從行業破凈率看,銀行、鋼鐵板塊破凈率相對較高。

4、籌碼加速集中 一季度過半公司股東戶數下降

隨著時間的推進,截至5月26日,除廣東榕泰(600589)等5股外,兩市其他個股均披露了2020年一季報,A股公司股東戶數變化情況引發關注。北京商報記者根據統計,除去今年上市個股,在3753只股票中,有2082家公司一季度末股東戶數相較于2019年末環比出現下降,占比55.48%。

5、5月權益基金募資逼近千億

據證券時報,5月以來,權益基金募集出現上升勢頭。截至5月26日,18只股票型基金募集金額357.25億元,混合型基金募集金額更是突破632.74億元,合計989.99億元,逼近千億大關。

6、逾八成百億元級私募持倉創年內新高

據數據顯示,股票私募整體最新倉位指數為73.68%,創出近一年來的新高,環比小幅加倉了0.32個百分點,51.58%的股票私募倉位在八成以上。分規模來看,百億元級私募倉位最高、加倉幅度最大,最新百億元級股票私募整體倉位指數為84.34%,同樣創出近一年的新高,環比加倉1.47個百分點。

7、514家公司公布上半年業績預告,近兩成預喜

統計顯示,截至昨日收盤,已有514家公司公布上半年業績預告。業績預告類型顯示,預增公司78家、預盈17家,合計報喜公司比例為18.48%;業績預虧、預降公司分別有137家、115家。業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有38家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有24家。

1、上周鋼材價格小幅上漲

據商務部監??測,上周(5月18日至24日)全國生產資料市場價格比前一周上漲0.8%,鋼材價格小幅上漲。其中螺紋鋼、熱軋帶鋼、高速線材和槽鋼價格分別為每噸3853元、397??8元、3967元和3946元,分別上漲1.6%、1.6%、1.5%和0.9%。

2、2020年4月份我國鎳鐵進口量為24.07萬噸

據海關總署數據顯示,2020年4月份我國鎳鐵進口量為24.07萬噸,同比增加9.52萬噸,增幅65.43%;環比減少8.64萬噸,降幅26.41%。其中,進口印尼鎳鐵為18.8萬噸,同比增加9.25萬噸,增幅為96.86%。

3、云煤能源二氧化硫超標17倍排放 限期整改逾期半年脫硫脫硝仍未完工

作為云南省大型煤焦化企業,云煤能源旗下安寧分公司于2019年6月因二氧化硫超標排放17倍,而遭到環保部門行政處罰,需在三個月內完成對環保設施的整改。 但記者了解到,云煤能源力推的“焦爐煙氣脫硫脫硝項目”仍未完工,已逾期約半年時間。

4、渤海發現1億噸大油田 可供100萬輛汽車跑20多年

截至目前,墾利6-1油田探明地質儲量超過1億噸。提煉成汽柴油后,可供100萬輛汽車行駛20多年。油田將成為我國渤海萊州灣北部地區首個億噸級大型油田,并一舉打破該地區40余年無商業油氣發現的局面。

5、土耳其對部分進口鋼鐵產品征收額外關稅

根據土耳其官方公報上發表的聲明,土耳其方面已決定對多種商品征收額外的進口稅,其中包括一些扁鋼產品和管材產品。附加稅率將從5月20日至9月30日以及10月1日后分兩個階段實施。但是所涉產品的進口在土耳其鋼鐵總進口中所占的份額很小,因此,附加關稅預計不會對土耳其整體的鋼鐵進口產生重大影響。

6、日本制鐵將清算其馬來西亞分公司 

根據日本制鐵2019財年(2019年4月-2020年3月)年報,公司計劃清算其在馬來西亞虧損的子公司Nippon EGalv Steel(N-EGALV)。公司于今年3月做出清算決定。根據計劃,位于檳城州的工廠將在6月停止生產,并于7月31日完成清算。

7、波羅的海干散貨運價指數上漲

因對巴拿馬型、超靈便型船的強勁需求抵消了海岬型船運價的下跌,波羅的海干散貨運價指數周二上漲8點或1.68%,報506點,為連續第二個交易日上漲。海岬型船運價指數跌15點或9.3%至147點,日均獲利減少20美元至4120美元。巴拿馬型船運價指數上漲21點或3.3%,報656點,日均獲利增加190美元至5908美元。超靈便型船運價指數漲9點至495點,為4月3日以來新高。

8、周二,國內商品期貨夜盤黑色系收跌

周二,國內商品期貨夜盤黑色系收跌。螺紋期貨夜盤收跌0.74%,熱卷收跌0.62%;鐵礦石期貨收跌2.69%。焦炭夜盤收跌0.69%,焦煤收跌0.30%,動力煤收跌1.54%。橡膠夜盤收漲0.10%,瀝青收漲0.31%。豆粕夜盤收漲0.04%,菜粕收跌0.64%。鄭棉夜盤收漲0.13%滬銅夜盤收漲0.30%,滬鋁收漲0.12%,滬鋅收漲0.03%,滬鉛收漲1.26%,滬鎳收跌0.27%,滬錫收漲0.95%。上期所原油期貨2007合約夜盤收漲0.22%,報274.10人民幣/桶。

9、全球商品價格走勢一覽表

名稱         最新值        漲跌額           漲跌幅
西本鋼材指數

3810

0

0

西本焦炭指數

1590

0

0

西本鋼坯指數

3250

-10

-0.31%

西本廢鋼指數2480

0

0

西本煤炭指數

495

+11

+2.27%

西本水泥指數

492

0

0

FTZ指數

690

+3

+0.44%

螺紋2010

3476

-26

-0.74%

熱卷2010

3392

-21

-0.62%

鐵礦2009

687.50

-19

-2.69%

焦煤2009

1148

-3.50

-0.30%

焦炭2009

1858

-13

-0.69%

NYMEX原油

34.17

+0.61

+1.82%

LME銅3

5369

+64

+1.21%
波羅的海指數(BDI)

506

+8

+1.61%

62%進口礦指數

94.60

-2.25

-2.32%

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